{"id":180404,"date":"2022-07-06T15:50:32","date_gmt":"2022-07-06T18:50:32","guid":{"rendered":"https:\/\/primeirojornal.com.br\/2022\/07\/petrobras-lanca-oferta-de-recompra-de-titulos-globais-de-ate-us-15-bilhao\/"},"modified":"2022-07-06T15:50:32","modified_gmt":"2022-07-06T18:50:32","slug":"petrobras-lanca-oferta-de-recompra-de-titulos-globais-de-ate-us-15-bilhao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/2022\/07\/06\/petrobras-lanca-oferta-de-recompra-de-titulos-globais-de-ate-us-15-bilhao\/","title":{"rendered":"Petrobras lan\u00e7a oferta de recompra de t\u00edtulos globais de at\u00e9 US$ 1,5 bilh\u00e3o"},"content":{"rendered":"<div><img decoding=\"async\" class=\"type:primaryImage\" src=\"https:\/\/jpimg.com.br\/uploads\/2022\/05\/fup20220315076-750x500.jpg\"\/><\/div>\n<p>A <strong>Petrobras<\/strong> anunciou nesta quarta, 6, o lan\u00e7amento de uma oferta global para recompra de t\u00edtulos da empresa, por meio da subsidi\u00e1ria integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), limitado ao valor de US$ 1,5 bilh\u00e3o. Os t\u00edtulos da companhia foram divididos em dois grupos, sendo que a PGF despender\u00e1 at\u00e9 US$ 750 milh\u00f5es por grupo. A Petrobras ainda informou que, caso os t\u00edtulos ofertados para recompra pelos investidores ultrapassem o limite de US$ 750 milh\u00f5es, a oferta pode ser anulada, por\u00e9m aceita para t\u00edtulos seguintes, seguindo uma ordem de prioridade e at\u00e9 que o limite seja atingido.<\/p>\n<p>A oferta de recompra \u00e9 para a totalidade de t\u00edtulos globais em circula\u00e7\u00e3o com vencimentos em 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2034, 2051, 2043 e 2050. Adicionalmente, os detentores que entregarem seus t\u00edtulos tamb\u00e9m receber\u00e3o juros capitalizados, at\u00e9 a data de liquida\u00e7\u00e3o. A quantia a ser paga aos investidores que decidirem vender os seus t\u00edtulos ser\u00e1 equivalente ao yield, que \u00e9 a taxa de retorno ao investidor. De acordo com a Petrobras, a taxa de yield ser\u00e1 definida em Nova York, \u00e0s 11 da manh\u00e3 do dia 12 de julho de 2022, a mesma data em que a oferta de recompra expirar\u00e1. A opera\u00e7\u00e3o ser\u00e1 conduzida pelos seguintes bancos: BofA Securities, Banco Bradesco BBI, Credit Agricole Securities (USA), Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan Securities LLC e SMBC Nikko Securities Americas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Petrobras anunciou nesta quarta, 6, o lan\u00e7amento de uma oferta global para recompra de t\u00edtulos da empresa, por meio da subsidi\u00e1ria integral Petrobras\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":180405,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[190],"tags":[],"class_list":["post-180404","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/180404","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=180404"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/180404\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=180404"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=180404"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/gazetabaiana.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=180404"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}